玄奘单人独骑，夜宿晓行，一连赶了七八日，赶到河州卫，此是大唐山河边关，他禀明镇边的总兵，呈上了通关文牒，在福原寺里略歇了一宿，天不明便跨马启程，一路西行。
出了河州卫，行不数十里，见一山岭，说不尽的崎岖难行，玄奘就下马牵着走。他那僧袍长，僧鞋软，顶上戴的金顶毗卢帽还不稳，一手要拿禅杖，一手还要牵马，这还是不曾穿了袈裟，一身行头也摇摇晃晃。那马也不灵光，牵它下坡时，一只蹄步子迈大了些，就把前头的玄奘一撞。玄奘被撞得七八下，恰恰踩石停稳，差点就要滚落山去，心道：还不如弃了马自行。又转念一想，平路还仰仗它脚力，这才好歹牵了马继续行。
刚下到坡底，左右看看，也没什么人路，尽是荆榛难行。前面又是一坡，这次又要爬上去。玄奘略喘喘气，把禅杖栓在马背上就要牵马爬坡，忽地夹道闪出一头野牛，落到玄奘眼前就化为人形。玄奘大叫一声，正待回身，背后又落来一头熊罴。张皇无路间，头上一声暴喝，抬眼看是一只斑斓猛虎。三面无路，那马也惊，嘶鸣不已，奋蹄就要跑。玄奘左右无处可抓，只两手紧紧抓那鞍子。正是“人急生智，狗急跳墙”，西有猛虎，东有险坡，北有熊罴，南有牛精，那马不识得妖精，以为是人，这就扬蹄一跳，跃起三丈高，跨过那牛精，撒了路数地奔命。玄奘只是紧抓那鞍，被带得一路飞奔，颠颠撞撞、磕磕绊绊，等那马兀自跑得累了停下来，一身僧袍早已刮烂，因手脸埋在下，略略伤损轻些。
他喘气正帽，落下马来，再看那马时，跑得四蹄打颤，腰软身弯，便屎俱下，扑地伏倒在地，玄奘牵拉不动，托又托不起，叹息道：“马施主，我知你下坡不便，已是一难，这山路多魔，又是二难。我料这西行路也是多灾多愆，你既不愿行，我也不难为你为我丧命。本来这西行只该我一身之事，何苦将别的生灵拖累至此？我不拘着你，你快去罢！”说着解下禅杖行李来。
那马似是听懂，禅杖、搭包一解，咕噜一声跳起来，蹄子还没放舒就得了大赦似的一路南奔去了。玄奘整理衣袍、正了释冠，拄着禅杖提着搭包就往回走，仍旧走回那原先见妖处，看着四下无动静，就手脚并用翻过山去了。
一连又行了五六日，皆是夜宿晓行，一个人睡在山岭里，一个人行在山道上。包里食水早已吃尽，渴也舔些露水，饿了只能啃草，就这样行到一家农舍处。玄奘敲门，见了里面主人，是一家猎户。他道明来历，那猎户说：“这里就是两界山，过了此山，就不是大唐地界了。长老既要远行，我也难助力，但能送些食水表我对佛诚心。”一面说，一面叫家里妇人备来食水，玄奘谢之不尽，装满行囊，又继续前行了。
原来这两界山就是当年如来压下孙悟空的五行山。自从观音对悟空讲，不日就有取经僧救他出来，他左等右等，日日望那大路口伸长了脖子，横竖更不见一个行脚和尚。足足等了半月，也心灰意冷起来，只道观音骗他，仍旧似那五百年里常过的日子，低头看蚂蚱，抬头观浮云。
这一日，他正睡醒，无意抬头往东一瞥，见那大路口上一个金尖尖顶着晨光闪。他正要看明是什么东西，忽然见那路口处探出一个人头，那金尖正是他顶上戴的金顶毗卢帽。他大大看呆了眼，那道上的人渐渐出了肩，一身白僧袍，挎一个包袱，右手拿禅杖，正埋头赶路。
他惊得一时窒息，两眼瞪圆，还不等想，已大喊一声：“哎——那里的和尚！师父！！”
玄奘听得有人喊“和尚”，忙抬头一看，只见前头山野里，一个草堆乱动，晃下那顶上枯叶来竟是钻出一个头！
玄奘赶忙跑去一看，见是一个猢狲头探出在岩缝里，他正要询问，那猴头已赶着说话道：“师父！师父！我是观音安排保你上路取经的徒弟，只是现在压在这里，这山上有如来法帖，你快揭了去，放我出来！”
玄奘被这话说懵，一会想，既是观音安排，自然要救，一会又想，怎么有如来法帖，他哪敢乱揭，又一会想，观音怎么替他收了个徒弟，他这二十年来也不曾收徒……
“师父！别考虑了！原来观音没跟你打点好？我是五百年前闹了天宫被罚在这里的，那等小事，压了我五百年，现在灾早消了，如来也忘了，他不会计较这个！你快些放我出来！”
玄奘正是前头的念想没忙干净，现在又多了一惊，他不知道天宫，也知道人间的皇宫是不能随意闹的，怎么就是“小事”。被那猢狲几声“师父”一喊，生生喊退了那些念头，也镇定道：“既是菩萨安排，你可愿……”
“愿愿愿！”
“……今后……”
“好好好！”
“…………取得真经……”
“都听你的！都听你的！你说什么就是什么！师父，快放我出来吧！”
玄奘望空一拜，双手合十，道：“阿弥陀佛！上禀我佛如来：今见两界山下压此神猴，自云当年大闹天宫受罚，如今难满灾消。观音着他与我作个徒弟，一则菩萨有此美意，二则他如今该脱天罗，三则五百年风霜受尽，他去意已急。我诚心拜祝，若我佛念我诚心，知他真意，让我揭开法帖，放他出来！”说毕，就要撩衣爬山，登顶揭帖。
谁知，他这厢话音刚落，那山上佛光一现，一道金色法帖凌空飞起，直上那九重天，入了云霄里，不见了。
悟空只觉五百年来从未如今一般一身松快，像是脱胎换骨、得了新生一般，大喊：“和尚走远些！和尚走远些！我挣碎了这鬼山，莫砸死了你！”
玄奘闻言，早觉地动山摇，站立不稳，逃生本能一动就往外跑。跑得三里远，那悟空早已按不住性子，只将两手往地上一撑，轰隆隆一声如平地崩惊雷、天马蹚汉底，劈山裂石，草木摇动，扑簌簌一阵下土。玄奘再抬眼看时，哪里还有座山？已化了万里平川。
悟空赤条条一身落到玄奘身前，扯着头上山花薜荔，拍着身上碎石尘土，顺手编着草藤围裙往身上穿，看玄奘一眼，百感交集，跺脚耸身道：“和尚啊，我问你，观音是几时叫你西行取经来？”
玄奘见他毛躁，先是深吸一气摇头道：“你方才说，已入我释门，既入我门来，该严守我佛家礼数。金帖既已揭开，是我佛见你诚心，你如何今番又这等无礼？”
猴子看他一眼，皱眉、瞪眼、撇嘴，老大无奈，心说佛家为何如此麻烦，又一想，好歹菩萨叫他给人做个徒弟，他既已应承了人家，反悔就不是君子之行，且已叫了人家师父，这师徒就做成了，天底下有良心的徒弟也没有这么对师父的。于是先跪下道：“是我方才无礼了。请师父莫怪罪。”
玄奘扶他起来，这才答他刚才问道：“菩萨交我取经重任是在两年以前。”
“两年前？”悟空闻言大惊，自知错骂了菩萨，因又惊又奇道：“我问你，从此处到长安，多少里远？”
“为师不曾算得里数，想来若马匹便利，行个半月也就到了。”
悟空一时惊得没了话：“那怎么你行了两年还不到？”
“菩萨原是叫我了却一桩尘缘即刻起行，却不想唐王有厚意，将我留在洪福寺吃住说法两年。二十来日前我才辞行，中途放走了马，而后步行，慢了些，今日才走到这来。”
悟空重重点头没了话说。
玄奘见他一个猢狲模样，行止也全没一点礼数，毛毛躁躁、跳脱得很，不禁皱眉问道：“你原来是哪里人士？可有名字？怎么生得这般个猢狲模样？”
“东胜神洲傲来国花果山人士，姓孙名悟空，没什么字号。我是从石头里蹦出来的，生来就是个猴子模样。那花果山一山也有四万七千猴子。怎么？师父惊奇？我带你去看。”说着，背起玄奘就是一个腾空。
玄奘平生一个肉体凡胎，哪里腾过云驾过雾，只这转眼之间，已从地上到了九霄里，流云过身，他不敢往下看，只一手紧抓着禅杖还要抓着悟空，另一手按着头冠道：“我不去那山！你快放我下去！”
“真的不看？我花果山洞天福地，到处奇花异草，那猴子猴孙热闹着呢！师父你肯定看得新奇！”
“西行任重！快放我下去罢！”
悟空见他这等不情愿，把眼一翻，只好调转云头，又落在了两界山道上。
玄奘喘息方定，道：“你原是花果山人士，因闹了天宫，压在这山下也有五百年，我知你回省心急。但你只一身回去便好，无需带了我去，我还有西行要务在身，当年向唐王发了宏愿：若不取真经，誓不东归一步。你自可回乡去来，再跟我上路。”
悟空皱眉抱胸看他，道：“倒也不急。反正五百年都过来了，索性我先把你送上灵山再回去，也不失了道义。”说着又把玄奘往背上一甩，就要再腾空而去。
玄奘立马高叫道：“飞不得！飞不得！你先放我下来！”悟空听说，就放下玄奘。
玄奘刚把一颗心安回肚子里，被他如此惊吓两番，已是隐隐有些生气，又念他被压之前只是个猴子成精，不知些凡间与人相处的礼数，再想，可能就是他如此行止无状才欺天诳上闹了天宫，致使被佛祖压了五百年，于是稍稍消气，道：“菩萨教我取经，一定要一步步走去西天，一路历三三之劫、九九之难，方见我诚心，否则，就是到了西天，佛祖也不予我经。”
一番话如晴天响霹雳，砸得悟空瞪大了眼睛：“走着去？你知道这有多远吗？西天到这十万八千里，你老和尚这等脚力，要走到哪个猴年马月是？”
玄奘深吸一口气平了平心，对悟空作了一礼，道：“阿弥陀佛。贫僧早已发愿，不取西经，誓不罢休。若你不愿随我去，我也不拘着你，左右这西行只该我一身之事，何苦劳烦别人？你回乡去罢。”说罢转身就走。
悟空听他换了自称，心知气到了他还气得有些过了，赶忙拉住他胳膊道：“唉别别别，我只是问问。师父有这等鸿鹄志愿，我佩服得不行。又蒙师父救我出来，我定要报你大恩。这就跟你一起上路罢。”说着拽过玄奘的包袱，一甩搭在自己背上，就跳到前路上去了。
玄奘看他，忽想起俗家原有“亲眷”这一说，游人在外，常记挂桑梓，便问道：“压了五百年也不曾回去，真的不想回去看看了？”